Rólunk
Kik vagyunk
A BT Asset Management SAI a Banca Transilvania pénzügyi csoport tagjaként szakosodott befektetési alapkezelő társaság. Nyílt végű befektetési alapok és alternatív befektetési alapok kezelését végzi, a pénzügyi eszközök széles skálájába (részvények, kötvények, állampapírok, betétek stb.) történő befektetésekkel.
A vagyonkezelési üzletág 2005-ben indult szerény ügyfélszámmal. Azóta évről évre sikerült növelni azoknak a számát, akik a BT Asset Management SAI termékeibe vetették bizalmukat. Ennek eredményeként 2024-re több mint 180 000 ügyfelünk lesz, és több mint 5 milliárd fontnyi vagyonunk. Ügyfeleink bizalma a legfontosabb elismerés, amit kaphatunk, a jövőre nézve pedig stabil fejlődésre és jelentős számú befektető bevonására törekszünk.
Úgy véljük, hogy a BT Asset Management SAI által kínált termékeken keresztül a helyi vállalkozói szellem erős támogatói vagyunk. A Banca Transilvania pénzügyi csoport része vagyunk, amely megértést és támogatást tanúsít azok iránt, akik vállalkozni szeretnének és sikerre vágynak. Így számos lehetőséget biztosítunk a pénzbefektetéshez és minden egyes befektető megtakarításainak mozgósításához, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a tőkepiaci lehetőségekből.
-
Transilvania Bank99.99%
-
Egyéb részvényesek0.01%
Mindezek az elemek hozzájárultak a BT Asset Management SAI növekvő szerepéhez a helyi befektetési alapok iparágában, a vállalat a legnagyobb romániai alapkezelők között van jelen. A BT Asset Management SAI által kezelt alapok olyan román és külföldi magánszemélyeket és vállalatokat céloznak meg, akik nem rendelkeznek elegendő információval ahhoz, hogy a tőkepiaci műveletekben jelen lévő kockázatok csökkentésével egyénileg tudjanak portfóliót építeni. Az alapjainkba történő befektetés előnyei az ügyfélnek nyújtott minőségi szolgáltatások, valamint a portfólió diverzifikációja csökkenti a piaci műveletekben jelenlévő kockázatokat.
Jelenleg a BT Asset Management SAI részvénytársaságként alapított, 7 165 700 Ron alaptőkével rendelkezik, és a Nemzeti Értékpapír-bizottság (jelenleg a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) engedélyezte számára, hogy az értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról és befektetési alapkezelő társaságokról szóló 32/2012 GEO rendelkezéseivel összhangban szolgáltatásokat nyújtson, és a Nemzeti Értékpapír-bizottság (jelenleg a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) nyilvántartásában PJR05SAIR/120016/29.03.2005 számon szerepel.
A BT Asset Management SAI az ASF 30/01.02.2018. számú engedélye alapján alternatív befektetési alapkezelőként is rendelkezik engedéllyel, és ebben a minőségében a Pénzügyi Felügyelet nyilvántartásában PJR071AFIAA/120003/01.02.2018 számon szerepel.
A BT Asset Management SAI a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 679/2016/EU rendelet rendelkezéseinek megfelelően személyes adatokért felelős adatkezelő.
A Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a nemzetközi adóügyi megfelelés javításáról és a FATCA végrehajtásáról szóló megállapodás alapján a BT Asset Management SAI saját nevében, a 4ID1WZ.00002.ME.642 globális közvetítői azonosító számmal (GIIN) rendelkező, FATCA-státusszal rendelkező pénzügyi intézményként (IGA Model 1 megállapodás alapján) van bejegyezve az Internal Revenue Service (IRS) nyilvántartásában.
Az új adóeljárási kódex 2016.01.01-i hatálybalépésével, amely nemzeti szinten átülteti az adózás területén a közös jelentési szabványon (CRS ) keresztül történő kötelező automatikus információcseréről szóló 2014/107/EU irányelvet, a BT Vagyonkezelő ÁSZ köteles alkalmazni a kódex szerves részét képező jelentési és átvilágítási szabályokat.
A BT Asset Management SAI a következő LEI-kóddal van regisztrálva : 25490007RQZBBTI91HW10, amely a jogi személyek azonosítási kódja, amely a globális szabványon (ISO 17442) alapul, és egyértelműen és egyértelműen azonosítja a pénzügyi tranzakciókban részt vevő jogi személyekhez tartozó kulcsfontosságú információkat.
Csapatunk
Annak érdekében, hogy a lehető legközelebb kerüljenek a befektetőkhöz, a BT Asset Management SAI csapatának néhány tagja bemutatkozik:
Dan DASCĂL
FŐIGAZGATÓ
Dan Dascal 1996-ban végzett a kolozsvári Automatizálási és Számítástechnikai Karon. A romániai tőzsdével először 1997-ben került kapcsolatba, amikor tőzsdei brókerként kezdett dolgozni. Dan 2002-ben csatlakozott a Banca Transilvania csoporthoz a BT Securities (jelenleg BT Capital Partners) csoporthoz, ahol operációs igazgató volt. Dan 2017-ben csatlakozott a BT Asset Management SAI-hoz, ahol 2023-ig a vezérigazgató-helyettesi - befektetési igazgatói pozíciót töltötte be, majd kinevezték vezérigazgatónak.
Dan a tőkepiacon eltöltött több mint 25 éves tevékenysége során szerzett alapos ismeretekkel rendelkezik, és pályafutása során a román tőkepiacon működő vezető vállalatok kulcsfontosságú részlegeit vezette.
Călin CONDOR
FŐIGAZGATÓ-HELYETTES
Calin Condor 1993-ban végzett a Kolozsvári Műszaki Egyetemen, és két posztgraduális tanulmányt folytatott üzleti adminisztráció, valamint banki és tőkepiacok szakon. Pályafutását 1995-ben kezdte a Banca Transilvania Banknál, és idővel a Banca Transilvania Pénzügyi Osztályának igazgatóhelyettesi, a Private Banking Osztály igazgatóhelyettesi és a Compliance Osztály igazgatóhelyettesi pozícióját töltötte be. 2021-től a BT Asset Management csapatához csatlakozik, ahol a leányvállalat operatív tevékenységét koordinálja.
Tudor IRIMIEA
ELADÁSI IRÁNYÍTÓ
Tudor Irimiea 2007-ben szerzett diplomát a kolozsvári Közgazdaságtudományi és Üzletviteli Karon, jelenleg pedig az Egyesült Királyságban, a Hull Egyetemen tanul Executive MBA szakon.
A diploma megszerzése után a bankszektorban kezdett dolgozni, elsősorban az értékesítési szegmensben. 2013 óta tőzsdei brókerként dolgozik, 2015-ben pedig megalapította az első romániai befektetői klubot. 2017 óta a BT Asset Management SAI csapatához tartozik, jelenleg értékesítési koordinációs pozícióból dolgozik.
Cristian NIȘULESCU
A MARKETING ÉS FORGALMAZÁSI OSZTÁLY VEZETŐJE
Cristian Nisulescu 2010 óta a Számviteli, Audit és Vezetői Informatika Kar végzős és mesterszakos hallgatója. Az évek során pénzügyi tanácsadóként, könyvelőként és elemzőként dolgozott. Tevékenységét 2016-ban kezdte a Banca Transilvania Banknál, 2018 óta pedig a BT Asset Management csapatához csatlakozott, a regionális értékesítési vezetői pozíciót töltötte be, ahol az ország déli régiójában biztosítja az ügyfelekkel való kapcsolatot és népszerűsíti a befektetési termékeket.
Eduard INIZIAN úr
REGIONÁLIS ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ, BUCURESTI ÉS DÉLI RÉGIÓ
Eduard Inizian több mint 15 éves banki tapasztalattal rendelkezik, és az amerikai Tulane Egyetemen szerzett tőkepiaci szakképesítést.
A Raiffeisen Banknál és az Erste Asset Management SAI-nál dolgozott, ahol az intézményi ügyfélkör kiépítése volt a prioritása. Eduard 2021 óta a BT Asset Management csapatának tagja, a regionális értékesítési vezetői pozíciót tölti be, Bukarestben és az ország déli régiójában.
Sebastian CALARA
REGIONÁLIS ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ MOLDOVA
Sebastian Calara a bákói "Vasile Alecsandri" Közgazdaságtudományi Karon szerzett diplomát, majd a bákói "George Bacovia" Egyetemen végzett posztgraduális tanulmányokat üzleti menedzsment szakon.
Az évek során a BRD-GSG-nél és az Omniasig VIG SA-nál dolgozott, különböző pozíciókat töltött be az értékesítési osztályokon. 2014 óta csatlakozott a BT Asset Management SAI-hoz, ahol az ország keleti régiójában a termékpromócióért felelős.
Kristof KONDRAT úr
ERDÉLYI REGIONÁLIS ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ
Kristof Kondrat a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán tanult, üzleti adminisztráció szakon. 2021-2023 között tőzsdei brókerként dolgozott a Tradeville SA-nál. Ezt megelőzően több oktatási projektben is részt vett, például a Minutul Financiar nevű, a helyi tőzsdék népszerűsítésére irányuló projektben. 2023-tól csatlakozik a BT Asset Management SAI csapatához azzal a céllal, hogy népszerűsítse a termékeket és kapcsolatot tartson az ügyfelekkel az erdélyi régióban.
Rareș TRIF
IGAZGATÓ VAGYONELEMZÉS ÉS VAGYONKEZELÉS
Rares Trif 2008-ban szerzett diplomát a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságtudományi és Üzletviteli Karán, pénzügy-bankár szakon, majd ugyanezen intézményben üzleti menedzsmentből szerzett mesterdiplomát. Részt vett a Román Bankintézet által szervezett szakosító tanfolyamokon, 2017-ben pedig megszerezte az ICMA Center által, az Egyesült Királyságbeli Readingi Egyetemmel partnerségben kiadott nemzetközi Fixed Income tanúsítványt.
Rares 2013-ban csatlakozott a BT Asset Management alapkezelési részlegéhez. Alapkezelői pozícióba 2017-ben került, ahol a fix kamatozású befektetések kezeléséért felelt, jelenleg pedig a befektetési részleg munkáját koordinálja.
Andrei IUPCEANU
ALAPKEZELŐ
Andrei Iupceanu a Babes-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karán és a Bogdan-Voda Egyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett diplomát. A Bogdan-Voda Egyetemen szerzett mesterdiplomát a közigazgatás, a hitelintézetek és a kereskedelmi vállalatok vezetése szakon. Mindezt kiegészíti a Román Bankintézet által szervezett speciális tanfolyamokon való részvétel.
2005-ben, nem sokkal a BT Asset Management megalapítása után Andrei csatlakozott az alapkezelő csapathoz, és ma elsősorban a fix kamatozású alapok RON és USD alapú befektetéseit kezeli.
Roland NAGY úr, CFA
ALAPKEZELŐ
Nagy Roland 2016-ban végzett a Közgazdaságtudományi Kar számviteli szakán, és 2021 óta rendelkezik CFA (Chartered Financial Analyst) minősítéssel.
Roland közvetlenül a diploma megszerzése után a Banca Transilvania pénzügyi csoporthoz csatlakozott, ahol pénzügyi elemzőként szerzett tapasztalatot, 2019 óta pedig a BT Asset Management SAI SA-nál ágazati alapokat kezel.
Ioana SIMA
ALAPKEZELŐ
Ioana Sima 2000-ben végzett a kolozsvári UBB Közgazdaságtudományi és Üzletviteli Karán, és mesterdiplomát szerzett üzleti adminisztrációból.
A diploma megszerzése után a bankszektorban kezdett el dolgozni a lakossági hitelezési részlegen, majd 2007-től 2014-ig a BCR-en belül a vállalati és ingatlanfinanszírozási területen dolgozott. 2016-tól a Banca Transilvania bankhoz csatlakozott, mint szakértő, majd a Strukturált Finanszírozási Szolgálat erdélyi régiójának vezetője, ahol az ingatlanfinanszírozási portfóliót kezeli. Ioana 2023 áprilisa óta a BT Asset Managementnél dolgozik, jelenleg a BT Property Alternative Real Estate Fundot kezeli.
Irinel TOLESCU
DIGITÁLIS FEJLESZTÉSI IGAZGATÓ
Irinel Tolescu 1997-ben végzett a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem földrajz szakán, majd 2008-ban elvégezte a Román Bankintézet menedzsment és marketing szakirányú továbbképzéseit.
Tevékenységét a BT Csoportnál 2007-ben kezdte a kiskereskedelmi részlegen, majd 2011-ben csatlakozott a BT Asset Management SAI csapatához az értékesítési részlegben. Ez idő alatt értékesítési és marketingigazgatói pozíciót töltött be, jelenleg pedig a vállalat projektjeinek megvalósítását koordinálja a Digitális Fejlesztési Osztályon belül.
Adrian VUȘCAN
GAZDASÁGI IGAZGATÓ
Arian Vuscan a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának pénzügy-bankár szakán végzett, és posztgraduális tanulmányokat folytatott, mint okleveles könyvvizsgáló és pénzügyi ellenőr.
Szakmai szempontból Adrian a BT Asigurari, a Groupama Asigurari és az Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare-Reasigurre din Romania csapatainak tagja volt, különböző vezetői pozíciókban. 1998 és 2004 között a román parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága a Román Nemzeti Bank cenzorának nevezte ki.
2016 óta a BT Asset Management pénzügyi igazgatója, 2020 óta pedig a BT Pensions pénzügyi igazgatója.
Corina PAICU
ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓ
Corina Paicu 1987-ben végzett a Babes-Bolyai Tudományegyetem Matematika Karának informatikai szakán. 1995-2004 között az SC SPOR SA-nál, az ARDAF befektetési alap kezelőjénél dolgozott, ahol az eszközszámítási iroda vezetőjeként tevékenykedett. 2006 márciusában csatlakozott a BT Asset Managementhez, ahol 2006 szeptembere óta az Üzemeltetési Osztály vezetője, 2013 májusa óta pedig az Üzemeltetési Osztály igazgatója.
Renate SAS
A MEGFELELŐSÉGI OSZTÁLY VEZETŐJE
Filozófiánk
A BT Asset Management SAI tudatában van annak, hogy a befektetők által az általa kezelt alapokba vetett bizalom milyen nagy jelentőséggel bír. Ebben az értelemben minden vállalt tevékenységünknek számos közös eleme van, amelyek meghatároznak bennünket:
- Ügyfélközpontúság: igyekszünk megismerni, kiszolgálni és teljesíteni ügyfeleink kívánságait.
- Folyamatos dokumentáció, kutatás és elemzés: minden befektetési döntést a kezelt alapok eszközeire alapozunk, és kiemelten fontosnak tartjuk a folyamatos tájékoztatást.
- A kockázatok megértése: különös figyelmet fordítunk a befektetési alapjaink befektetőit érintő kockázatok minimalizálására.
Petíciók
A fogyasztók a BT Asset Management SAI SA vagy a nem banki pénzügyi szektorban működő alternatív vitarendezési szervezethez (SAL-FIN) fordulhatnak a BT Asset Management SAI SA tevékenységével kapcsolatos petíciók rendezésére vonatkozó eljárásban meghatározott feltételek szerint.
A BT Asset Management SAI SA tevékenységével kapcsolatos petíciókkal kapcsolatos eljárás itt érhető el.
A SAL-FIN elérhetőségei a www.salfin.ro oldalon találhatók .
Befektetési politika/AGA
Átláthatósági információk
Pénzügyi információk
Válassza ki a számviteli jelentések évét:
Javadalmazási politika
Fenntarthatósági politika
A BT Asset Management SAI S.A. nem veszi figyelembe a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt negatív hatását, nincs közzétett információ a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt hatásának elemzésére. A BT Asset Management SAI S.A. kidolgozta a BT Asset Management SAI.S.A. fenntarthatósági és fenntarthatósági kockázatok integrálására vonatkozó politikáját, és fokozatosan figyelembe kívánja venni a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt negatív hatásait, mivel a portfólióban tartott vagy a jövőbeli befektetések szempontjából érdekes kibocsátók a fenntarthatósági elemek minősítése (ESG minősítés) alapján értékelhetők.
